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大观资本韦海军:2019年「出海」领跑中国新经济创投的三个机会点智库
2021-11-25 19:51:10
安卓应用开发2019年出海是黄金赛道,大观资本发现三个机会点:第一,海外用户作为红利,对互联网需求是切切实实存在的。第二,发展中国家消费升级正在催生新的商业机会,比如两印市场和南非市场。第三,实业+互联网的出海创业时代全面来临。

出海或将在2019年迸发创投圈的新机遇。海量的境外用户流量将缓解一线城市流量红利已逝的焦虑,而且中国的直播、打车、支付模式早就在东南亚地区获得过成功,加上国家一带一路的政策支持,出海将为企业和机构打开市场格局,获得新的增长点。

那么出海具体都有哪些新机会?企业如何抓住新机会?

大观资本创始合伙人韦海军,在桔说2019·新经济创投大会上,分享了他对于出海新机遇的看法。以下是智库为大家带来的精选分享:


1.2018 年:变化让创业回归务实

复盘2018年,我总结了三个关键词:

第一个:变化。确实 2018 年首先是一个变化的年份。而这个变化的影响,《易经》「坤卦」的爻辞形容的很贴切:「履霜坚冰至」。

这里有两个意思:第一层面的意思是履霜坚冰至描述的自然规律,当变化来临以后,要正确评估。不能有侥幸心理。2018 年大家的感受很强烈,因为变化的来临,很多小微创业者遭受了严峻的考验;我呼吁所有的创业者与投资机构要有足够的耐心和更充分的准备,创业环境发生了根本性的变化,整个过去创投所依赖的模式也发生了根本性的变化,所以要谨慎。

其次的层面,坤本身代表土地,代表务实。创业大环境的转变,是客观规律,也是自然选择。这个时候除了调整心态外,也要调整认知模式。我个人认为这个认知模式是务实。是的,无论你是何种心态、何种模式,你都被迫要选择务实的态度面对创业。

第二,分水岭。我觉得 2018 年是很大的分水岭,是新老巨头交替之年。在互联网领域,特别是新兴独角兽对BAT的挑战,这在过去互联网整个发展背景当中很罕见,特别是在去年的状态当中。这是一个非常非常明显的分水岭。

第三,洗牌。资本现在发生了根本性的变化,因为我们是做早期投资,常年一线跟创业者交流,看到很多投资者去年非常非常艰难。因为资本有一个非常大的特点,厌恶不确定性,这一点在去年尤为突出。厌恶不确定性就会把大量的存量资金投到他认为确定性的项目上。所以,这里面的残忍程度非常大,头部项目过得非常滋润,但是小微企业需要有新的出路。

2.互联网:出海与下沉是新特征

站在互联网创业投资的角度,对比分析国内外市场,我认为2019年有三个很大的特点:

第一个特点,刚才我们讨论到数据。从产业角度,我们都知道互联网已经从疯狂追求用户的红利时代开始转向精细化运营时代,在这个特点下,有两个非常重要的趋势要特别跟大家讲,一是「下沉」,二是「出海」。

「下沉」意味着什么呢?刚才讲到新一线城市,其实下沉早在2014年就开始从一线城市向外普及了。我2014年在猎豹工作的时候,发现一个现象,那时候小米等企业把手机普及到了二三线市场和人群,在手机普及后,一群新用户被推到了互联网上。

可惜的是,我观察到BAT等很多公司并没有做好准备,它的产品、它的设计模式,全都是围绕着头部城市的用户来设计的。突然间涌上来的用户被谁承接住了,被WIFI万能钥匙、快手、9块9包邮、头条给承接下来。

大家看到2017、2018年的独角兽公司,实际上2014年已经有雏形。所以,这是一个非常大的特点。第二个「出海」我们一会展开讲一下。

第二,从投资的行业来讲,2018的影响依旧存在。今天的投资环境的严酷性,行业同仁都能够理解,我们自己作为一个新兴机构,对大观来讲环境好不好都得干活。与同行肯定也有一些交流,因为有政府新规出来,很多机构的募资很难。或者去年一些机构募到钱,比如政府的钱很早就批下来,但是因为托管银行搞不定,各种意想不到的操作上、基础性的问题层出不穷。我认为今年这个问题一样会存在,而且短时间内不会缓解。

第三,就是创业主体从小镇青年转变成幸福的新一代,这是我个人的体会。2002 年参加工作到现在,我观察到互联网创业者的背景和我差不多。他们首先是因为改革开放的红利,从农村通过知识改变命运,上了大学,在城市里有了过上美好生活的焦虑和渴望,在事业上又充满了赢的欲望的一群人。

我在做出海投资的时候,我发现接触到90后新一代创业者,他们受过非常良好的教育,他们出生的时候,这个国家的经济、地位已经提升了,他们是新一代,他们身上的焦虑感跟70、85后这批人比起来没有那么强烈,他们对创业有一种从容的状态,其实更容易成功。创业主体现在不可避免的发生了变化,我自己将他们命名为「幸福的新一代」。

3.2019年出海是黄金赛道,中国新经济引领全球

回到我关注的出海领域,我认为这是一个黄金赛道。首先我要明确,出海是指中国本土创业者,立足中国,在全球开展业务,把各国资金赚取回来。这和美国公司在全球市场发展,但是主体在美国一个道理;区分清楚这个,我再介绍我为什么做出海投资?

我2016年组建基金的时候,有四个投资领域可以选择:第一是农村互联网,2014年观察到这个现象,而且储备了很多案子;第二,消费升级;第三,智能制造;第四,出海国际化。

那时候我们观察到这个现象,实际上猎豹的经历给了我很多的启示,我发现2013、2014年很多中国移动互联网的公司在干什么呢?他们在大力的融资、在发展用户。这个时候,出海公司表现出了不同的非常非常有意思的特点。

我认识很多在出海行业里面,可能在座的各位完全没有听过名字的公司与创始人,他们在其他公司疯狂融资的时候,在海外独辟蹊径,获得了巨大的收入,完全走了一条不依靠资本的发展路径。

我对这群人充满了好奇,顺着这条路展开了很多探索,我自己的基金需要在市场上有一个独特的区别于巨头基金的位置,出海正是这条独辟蹊径。第二,作为一个焦虑的年轻人,我也想赢。所以,当时就选了一条赛道——出海。

(1)国家政策支持,响应一带一路号召

2014年我关注出海,2015年我开始思考要不要出海,2016年成立基金的时候,发现这个问题其实国家已经给了我们答案。出海跟国家大的背景相吻合,领导层开始讲「一带一路」。

2016年我去了一趟印度,去印度的时候,当时观察了印度很多的企业,我发现印度正在重复中国。我是农村人,所以我对农村的生活很熟悉。当时去了印度班加罗尔,我感觉他们特别像三四线,或者是五六线城市,他们处在百业待兴的状态当中。

(2)中国经济效益溢出,被全球市场需求

全球对中国模式多元化的需求日益增加。当你走到国外去,会感触特别特别深。特别是这几年中国有一个悄悄的变化,我们这个年代的人在早年可能会对出国看看带有一点傲娇或者说隐隐的优越感,但是新一代年轻人去国外度假是非常正常的事情。

这种观念的变化造成环境的变化,大多数中国人到国外去的时候发现自己特别受欢迎,到任何一个奥特莱斯或者任何一个商店里面都可以看到非常亲切的元素。

4.大观资本总结的出海三大机会点

我们投了30多个项目,前面讲的可能是一些思想上的求索,下面我要和大家分享三点大观的投资心得或者说是重要方向,这些心得都是我们从实实在在的投资项目和工作中提炼出来的:

第一,海外用户作为红利,对互联网需求是切切实实存在的。而且这也是中国第一个优势,中国前几年一直在做这件事情,我们的创业者在这里得心应手。第二,发展中国家消费升级正在催生新的商业机会,一会我会以东南亚与印度作为例子来讲。第三,实业+互联网的出海创业时代全面来临。

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